Informe estadístico de seguimiento de medidas en la coyuntura con corte al 03 de agosto de 2021
La persistencia del fenómeno COVID-19 y sus efectos en la economía requiere que las autoridades a cargo de la regulación y de la supervisión monitoreen permanentemente la evolución de diversas variables que impactan los procesos de reactivación necesarios en el corto plazo, con el fin de adoptar las medidas necesarias para superar los retos derivados de esta coyuntura y mantener informado al público en general sobre la evolución de las mismas.
En consecuencia, el análisis permanente de la información sobre el desempeño de las medidas de primer orden adoptadas con las Circulares Externas 007 y 014 de 2020 permitió establecer un segundo grupo de instrucciones complementarias como el Programa de Acompañamiento a Deudores – PAD -, para que los consumidores financieros pudieran redefinir las condiciones de sus créditos atendiendo la nueva realidad de sus ingresos y capacidad de pago.
Como parte de la política de transparencia y revelación al mercado la Superintendencia Financiera de Colombia – SFC recibe, procesa y publica la información de los indicadores más relevantes sobre el comportamiento de las actividades financieras, en particular, aquellas relacionadas con la actual situación extraordinaria generada por la pandemia del COVID-19.
Este informe contiene tres secciones, así: en la primera se presenta la información relacionada con el desempeño del crédito desde la perspectiva de los nuevos desembolsos y de la evolución de la financiación a través de los programas del Gobierno Nacional; en la segunda se muestra el avance en la implementación del PAD y en la tercera se da cuenta del seguimiento que realiza esta Superintendencia a la transaccionalidad del sistema financiero y a otras medidas adoptadas en el marco de la coyuntura.
Toda la información incluida en este reporte se analiza y valida mediante procesos técnicos y actuaciones especiales de supervisión a partir de los datos obtenidos directamente de las entidades vigiladas.
Contexto
En una coyuntura de menor crecimiento es natural que la oferta y la demanda de los créditos se vean impactadas como consecuencia de la mayor percepción de riesgo, la menor disposición y la mayor cautela de los consumidores (hogares y empresas) para adquirir nuevas obligaciones ante la incertidumbre sobre la velocidad de reactivación de los sectores económicos.
Resultados
Sin embargo, las estadísticas de seguimiento a los desembolsos de crédito muestran que el crédito sigue fluyendo a la economía de manera positiva. En lo corrido del período de aislamiento, es decir, del 20 de marzo de 2020 hasta el 23 de julio de 2021, las empresas y los hogares han financiado sus actividades económicas y personales a través de 397,211,876 operaciones de créditos desembolsados, por un valor total de $496.79 billones. En particular, entre el 10 de julio y el 23 de julio de 2021 se desembolsaron 13,499,743 créditos por un valor total de $15,48 billones.
Última actualización: (28/07/2021) – Cifras con corte a (23/07/2021)
* Incluye créditos ordinarios, preferenciales, tesorería, especiales, construcción VIS y No VIS, sobregiros y tarjeta de crédito empresarial.
** Incluye créditos de consumo de bajo monto
Unidades: b= billones, m=millones
2. Evolución de las tasas de interés de los nuevos créditos
Contexto
Las tasas de interés de las operaciones de crédito responden al comportamiento de diversos factores como: i) el riesgo de crédito de las operaciones a financiar, ii) la liquidez del mercado y iii) la estrategia comercial definida por cada entidad vigilada. En esta coyuntura estos factores han presentado simultáneamente comportamientos diferenciales de manera tal que, ante una mayor percepción de riesgo, la dinámica de la liquidez en el mercado y la necesidad de los agentes de mantener la calidad de la cartera de créditos, las tasas de las nuevas originaciones a empresas y personas muestran una tendencia decreciente.
Resultados
Es así como, con corte al 23 de julio 2021, las tasas de interés promedio de las diferentes modalidades de crédito correspondientes al período de aislamiento registran una reducción[1] frente a las tasas de interés promedio de inicio de 2020[2] y del período previo al inicio del aislamiento[3].
Última actualización: (28/07/2021) – Cifras con corte a (23/07/2021)
3. Factores que inciden en la colocación de créditos
La Superintendencia realiza un seguimiento mensual a los factores que inciden en las aprobaciones y rechazos de las operaciones crediticias. De acuerdo con la información reportada por los intermediaros financieros en el mes de junio de 2021, se resalta que en el segmento de empresas y microempresas la tasa de aprobación es del 86.2%, lo que demuestra que aún bajo el entorno económico retador que enfrentamos existe apetito de riesgo y capacidad de financiación para las actividades empresariales. Los resultados por modalidad se presentan a continuación:
Última actualización: (18/07/2021) – Cifras con corte a (30/06/2021)
Resultados
El análisis de las operaciones de crédito se fundamenta en la evaluación objetiva de la capacidad de pago los deudores y su potencial riesgo de incumplimiento. Respecto de las razones para la negación de las solicitudes, el 57.5% están asociadas al riesgo de incumplimiento de la operación, el 20.5% al flujo de caja y experiencia financiera, y el 22.0% a otras razones que están relacionadas con hábitos de pago inadecuados y el tiempo mínimo de antigüedad del negocio.
Última actualización: (18/07/2021) – Cifras con corte a (30/06/2021)
4. Financiación: créditos con garantías de las líneas del FNG
Contexto
Los procesos de reapertura gradual y reactivación sectorial paulatina han dado mayor velocidad a los desembolsos de créditos con línea de FNG[4], cuyas garantías actúan como respaldo o aval de los créditos otorgados en caso de incumplimiento. No obstante, el FNG no origina los créditos directamente ni apalanca las operaciones de crédito, las cuales son otorgadas con recursos de los intermediarios financieros.
Resultados
Al 28 de julio se han desembolsado $19.3 billones en 782,050 créditos en las diferentes líneas[5]. La información de la evolución diaria de reservas y desembolsos de los intermediaros financieros puede consultarse en el siguiente vínculo[6]:
En el siguiente enlace se podrá descargar la información relacionada con los desembolsos realizados por los intermediarios financieros con garantía del FNG por sector, departamento y tamaño de empresa al 14 de julio de 2021:
4.1 Líneas de garantía desembolsadas a diferentes tipos de empresa
Resultados
Al 28 de julio las diferentes líneas definidas por el FNG han canalizado 782,051 créditos por un valor de $19.4 billones atendiendo los segmentos de: grande, mediana, pequeña y microempresa, así:
Cifras en millones
Actualización: (29/07/2021) – Cifras con corte a 28/07/2021)
4.2 Desembolsos a los departamentos
Resultados
Al 28 de julio las diferentes líneas definidas por el FNG han canalizado 782,051 créditos por un valor de $19.4 billones en 33 departamentos, como se muestra en el siguiente cuadro:
Cifras en millones
Actualización: (29/07/2021) – Cifras con corte a 28/07/2021)
4.3 Desembolsos a los distintos sectores de la economía
Al 28 de julio las diferentes líneas definidas por el FNG han canalizado 782,051 créditos por un valor de $19.4 billones en 25 sectores generales como se muestra a continuación:
Cifras en millones
Actualización: (29/07/2021) – Cifras con corte a 28/07/2021)
4.4 Tasas de aprobación de créditos con garantía FNG
Resultados
Al 25 de julio la tasa de aprobación para los créditos con garantía del FNG a nivel agregado era del 80%, correspondiente a 643.278 créditos por valor de $38,77 billones. A continuación, se desagrega el número de solicitudes recibidas, aprobadas y rechazadas acumuladas desde el 17 de abril de 2020.
Cifras en pesos
Actualización: (29/07/2021) – Cifras con corte a (25/07/2021)
Nota: En solicitudes recibidas se pueden reportar solicitudes en estudio (en proceso de decisión)
4.5 Principales causas de negación de créditos con garantía FNG
Resultados
Al 25 de julio se habían negado 93.597 solicitudes por un valor de $9,80 billones. Las principales razones para la negativa son, en su orden: exceso de cupo de la entidad o el cliente, incumplimiento de las líneas o características del deudor definidas por el FNG para ser beneficiario de la línea y flujo de caja del deudor.
Actualización: (29/07/2021) – Cifras con corte a (25/07/2021)
*Corresponden principalmente a:
Contexto
Tratándose de recursos de las entidades de redescuento o banca de segundo piso, la figura consiste en un desembolso que dichas entidades realizan a los establecimientos de crédito para que estos a su vez los canalicen o presten a los deudores (beneficiarios finales), de acuerdo con las características o condiciones establecidas para cada una de las líneas de redescuento.
A continuación, se presenta la información reportada por estas entidades a la SFC.
4.7 Créditos con recursos de redescuento de Bancóldex
Resultados
A través de las líneas habilitadas, al 27 de julio se han canalizado 80,987 créditos por un valor de $1.78 billones, generando un cupo por $0,87 billones, así:
Cifras en millones
Última actualización: (28/07/2021) – Cifras con corte a (27/07/2021)
Nota: La línea Colombia Responde Turismo y Aviación se compone de las líneas MIPYME y Gran Empresa y la línea Colombia Responde para Todos por las líneas Micro, PYME y Gran Empresa.
4.8 Créditos con recursos de redescuento de las líneas de Finagro
Resultados
A través de la Línea Colombia Agro Produce, al 27 de julio se han otorgado 30,205 créditos por un valor de $572.336 millones, los cuales cuentan con un subsidio a la tasa de interés por un valor de $50,000 millones, así:
Cifras en millones
Última actualización: (28/07/2021) – Cifras con corte a (27/07/2021)
Resultados
A través de la Línea El Campo No Para, al 27 de julio se han otorgado 6,318 créditos por un valor de $183.147 millones, los cuales cuentan con un subsidio a la tasa de interés por un valor de $17,126 millones, así:
Cifras en millones
Última actualización: (28/07/2021) – Cifras con corte a (27/07/2021)
(*) Los recursos de este cupo destinado para el subsidio de tasa de interés son aportados por el Ministerio de Agricultura. Reserva de cupo: solicitud realizada por el intermediario a la entidad de redescuento o FNG, con anterioridad al desembolso, para la verificación del cumplimiento de las condiciones del deudor y de las obligaciones a ser garantizadas frente a las condiciones de las líneas. Desembolso: operación efectivamente colocada por el intermediario al beneficiario final. Monto disponible: cupo total asignado a la línea, menos reservas y menos desembolsos.
4.9 Créditos con recursos de redescuento de las líneas de Findeter
Resultados
A través de las líneas definidas, al 27 de julio se han colocado 968 créditos por valor de $1,87 billones, generando un disponible de $1.11 billones para movilizar nuevos créditos, como se muestra a continuación:
Cifras en millones
Última actualización: (28/07/2021) – Cifras con corte a (27/07/2021)
SECCIÓN II. Programa de Acompañamiento a Deudores
Contexto
Mediante la Circular Externa 022 del 30 de junio de 2020 la Superintendencia impartió un grupo de medidas complementarias a las expedidas con las Circulares Externas 007 y 014 de 2020, con el propósito de brindar a entidades y deudores herramientas para que, de acuerdo con su nueva realidad económica, pudieran redefinir las condiciones de sus créditos a través del Programa de Acompañamiento a Deudores (PAD).
A partir de la expedición de esta Circular, los establecimientos de crédito contaron con 31 días calendario para el diseño y remisión del PAD, que entró a regir desde el 1 de agosto de 2020 y su contenido estará vigente hasta el 31 de agosto de 2021 dada la extensión del programa de acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 012 del 31 de mayo de 2021. Sin perjuicio de que las soluciones que se realizan en el marco de este programa puedan ir más allá del 31 de agosto de 2021.
Resultados
La característica principal de este programa está en la posibilidad de redefinir las condiciones de los créditos ante la nueva realidad económica de los deudores (empresas, hogares y personas). Para el 28 de julio de 2021 se reportan un total de 2,221,656 deudores[7] que redefinieron sus créditos por un valor de $37,6 billones, los cuales se desagregan a continuación:
Cifras en millones
Última actualización: (29/07/2021) – Cifras con corte a (28/07/2021)
Resultados
Además de la posibilidad de ajustar la cuota a la nueva capacidad de pago de los deudores, otra de las características del PAD es que la tasa de interés en los procesos de redefinición de las condiciones del crédito no se incrementa.
El impacto del PAD expresado en términos de cuota, plazo y tasa de interés, se actualizarán semanalmente en la medida en que se continúen implementando las redefiniciones en corte. En la medida en que se van aplicando los mecanismos definidos en el PAD los beneficios en términos de cuota, plazo y tasa se irán modificando. Al corte del 28 de julio, para aquellos deudores cuya redefinición implicó una reducción de cuota, el promedio de disminución fue de 28.3%.
Para aquellos casos en los que se dio una disminución de la tasa de interés, el promedio de este recorte fue del 2.17%; con relación a la ampliación del plazo o rediferido del saldo total, el aumento promedio en tiempo fue de 29 meses y respecto a los nuevos períodos de gracia o prórrogas otorgados, su duración promedio es de 7 meses, como se muestra en la siguiente tabla:
Última actualización: (16/07/2021) – Cifras con corte a (14/07/2021)
Notas. Se incorpora información de 33 de las 33 entidades, las cuales representan el 88% de la cartera del sistema.
'*Los deudores aquí señalados no necesariamente son únicos puesto que una persona natural/jurídica puede registrar alivios con dos o más entidades
**Se excluye el producto TDC dadas las particularidades propias del producto y de la redefinición en sus condiciones, para no influenciar los resultados en los impactos promedio del resto de la cartera
1. Transaccionalidad y disponibilidad de canales
Resultados
La continuidad en la prestación de los servicios ha permitido que empresas e individuos realicen sin contratiempo sus operaciones financieras y, por tanto, dispongan de sus recursos. Para el 28 de julio las entidades reportaron 11,655,669 transacciones monetarias por un valor de $19.46 billones. Banca móvil e Internet presentaron un mayor porcentaje de operación en comparación con un día normal.
Montos en millones de pesos
Última actualización: (30/07/2021) – Cifras con corte a (28/07/2021)
Resultados
En las dos semanas comprendidas del 12 al 23 de julio los clientes realizaron 114,987,237 operaciones monetarias por un valor de $199.66 billones, así:
Cifras en millones de pesos
Cifras en millones de pesos
2. Medidas asociadas al retiro parcial de cesantías por disminución del ingreso de los trabajadores
Contexto
El impacto de las medidas asociadas con la prevención de la propagación del COVID-19 en el sector productivo y en el mercado laboral condujo al Gobierno Nacional a establecer medidas de protección para aquellos trabajadores que, durante la coyuntura, vieran reducidos sus ingresos mensuales.
En este sentido, el Gobierno Nacional autorizó que los trabajadores accedan a sus cesantías para compensar la disminución de sus ingresos mensuales durante el período de la Emergencia Económica, Social y Ecológica (Decreto 488 de 2020). Con base en lo anterior, la Superintendencia Financiera expidió la Circular Externa 013 de 20206, por medio de la cual se impartieron las instrucciones para que los afiliados a los fondos privados de pensiones y cesantías puedan hacer retiros parciales de sus cesantías para compensar la pérdida del ingreso, propendiendo además para que el proceso se realice a través de canales virtuales o remotos con el fin de evitar las aglomeraciones en oficinas o puntos de atención.
Resultados
Entre el 05[8] de abril y el 01 de agosto de 2021 se realizaron pagos por $29.809 millones a 34.062 cuentas por el concepto de disminución del ingreso mensual, valor que equivale al 1.3% de los retiros totales de cesantías.
Información relacionada:
En consecuencia, el análisis permanente de la información sobre el desempeño de las medidas de primer orden adoptadas con las Circulares Externas 007 y 014 de 2020 permitió establecer un segundo grupo de instrucciones complementarias como el Programa de Acompañamiento a Deudores – PAD -, para que los consumidores financieros pudieran redefinir las condiciones de sus créditos atendiendo la nueva realidad de sus ingresos y capacidad de pago.
Como parte de la política de transparencia y revelación al mercado la Superintendencia Financiera de Colombia – SFC recibe, procesa y publica la información de los indicadores más relevantes sobre el comportamiento de las actividades financieras, en particular, aquellas relacionadas con la actual situación extraordinaria generada por la pandemia del COVID-19.
Este informe contiene tres secciones, así: en la primera se presenta la información relacionada con el desempeño del crédito desde la perspectiva de los nuevos desembolsos y de la evolución de la financiación a través de los programas del Gobierno Nacional; en la segunda se muestra el avance en la implementación del PAD y en la tercera se da cuenta del seguimiento que realiza esta Superintendencia a la transaccionalidad del sistema financiero y a otras medidas adoptadas en el marco de la coyuntura.
Toda la información incluida en este reporte se analiza y valida mediante procesos técnicos y actuaciones especiales de supervisión a partir de los datos obtenidos directamente de las entidades vigiladas.
SECCIÓN I. Desempeño del crédito
1. Créditos directos a empresas y hogaresContexto
En una coyuntura de menor crecimiento es natural que la oferta y la demanda de los créditos se vean impactadas como consecuencia de la mayor percepción de riesgo, la menor disposición y la mayor cautela de los consumidores (hogares y empresas) para adquirir nuevas obligaciones ante la incertidumbre sobre la velocidad de reactivación de los sectores económicos.
Resultados
Sin embargo, las estadísticas de seguimiento a los desembolsos de crédito muestran que el crédito sigue fluyendo a la economía de manera positiva. En lo corrido del período de aislamiento, es decir, del 20 de marzo de 2020 hasta el 23 de julio de 2021, las empresas y los hogares han financiado sus actividades económicas y personales a través de 397,211,876 operaciones de créditos desembolsados, por un valor total de $496.79 billones. En particular, entre el 10 de julio y el 23 de julio de 2021 se desembolsaron 13,499,743 créditos por un valor total de $15,48 billones.
| Modalidad de crédito | Monto desembolsos | Número de créditos desembolsados | Monto desembolsos acumulados |
Número de créditos desembolsados acumulados |
|---|---|---|---|---|
| Semana entre 10 de julio y el 23 de julio 2021 | Semana entre 10 de julio y el 23 de julio 2021 | 20 de marzo 2020 – 23 de julio 2021 | 20 de marzo 2020 – 23 de julio 2021 | |
| Empresas* | $ 7.80b | 1,050,457 | $ 288.18b | 33,442,740 |
| Microempresas | $ 254,067m | 46,952 | $ 7.23b | 1,328,569 |
| Personas (Tarjeta de crédito) |
$ 2.93b | 12,131,837 | $ 78.52b | 355,396,166 |
| Personas (Otros consumos) ** |
$ 3.62b | 262,850 | $ 98.19b | 6,833,892 |
| Hogares VIS | $ 211,755m | 3,927 | $ 5.61b | 104,451 |
| Hogares No VIS | $ 653,950m | 3,720 | $ 19.06b | 106,058 |
| Total | $ 15.48b | 13,499,743 | $ 496.79b | 397,211,876 |
Última actualización: (28/07/2021) – Cifras con corte a (23/07/2021)
* Incluye créditos ordinarios, preferenciales, tesorería, especiales, construcción VIS y No VIS, sobregiros y tarjeta de crédito empresarial.
** Incluye créditos de consumo de bajo monto
Unidades: b= billones, m=millones
2. Evolución de las tasas de interés de los nuevos créditos
Contexto
Las tasas de interés de las operaciones de crédito responden al comportamiento de diversos factores como: i) el riesgo de crédito de las operaciones a financiar, ii) la liquidez del mercado y iii) la estrategia comercial definida por cada entidad vigilada. En esta coyuntura estos factores han presentado simultáneamente comportamientos diferenciales de manera tal que, ante una mayor percepción de riesgo, la dinámica de la liquidez en el mercado y la necesidad de los agentes de mantener la calidad de la cartera de créditos, las tasas de las nuevas originaciones a empresas y personas muestran una tendencia decreciente.
Resultados
Es así como, con corte al 23 de julio 2021, las tasas de interés promedio de las diferentes modalidades de crédito correspondientes al período de aislamiento registran una reducción[1] frente a las tasas de interés promedio de inicio de 2020[2] y del período previo al inicio del aislamiento[3].
[1] Las variaciones se miden en puntos base. Es importante tener en cuenta que 1 punto base equivale a 0.01%.
[2] Semana con corte al 3 de enero de 2020.
[3] Semana con corte al 6 de marzo de 2020.
| MODALIDAD DE CRÉDITO | PRECOVID | AISLAMIENTO | VARIACIÓN * | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2020 | 06/03/2020 | 23/07/2021 | (c) - (a) | (c) - (b) | |||
| (a) | (b) | (c) | |||||
| EMPRESAS | Ordinario | 14.25 | 14.66 | 12.01 | -224 | -265 | |
| Preferencial | 8.26 | 7.49 | 5.19 | -307 | -230 | ||
| Tesorería | 9.28 | 9.73 | 7.34 | -194 | -240 | ||
| Sobregiros | 26.08 | 25.32 | 24.35 | -173 | -97 | ||
| Tarjeta de crédito corporativa | 25.74 | 26.33 | 22.12 | -362 | -421 | ||
| Construcción NO VIS | 10.87 | 9.61 | 10.38 | -48 | 77 | ||
| Construcción VIS | 11.02 | 11.11 | 10.41 | -62 | -71 | ||
| MICROEMPRESAS | Microcrédito** | 35.75 | 36.55 | 37.58 | 183 | 103 | |
| PERSONAS | Consumo | 17.80 | 17.86 | 16.43 | -137 | -143 | |
| Tarjeta de crédito personas | 24.36 | 24.01 | 21.41 | -294 | -260 | ||
| Consumo bajo monto** | 50.52 | 49.82 | 47.63 | -289 | -219 | ||
| HOGARES | Adquisición NO VIS | 11.43 | 11.50 | 9.87 | -157 | -164 | |
| Adquisición VIS | 11.98 | 12.19 | 11.42 | -56 | -76 | ||
Última actualización: (28/07/2021) – Cifras con corte a (23/07/2021)
3. Factores que inciden en la colocación de créditos
La Superintendencia realiza un seguimiento mensual a los factores que inciden en las aprobaciones y rechazos de las operaciones crediticias. De acuerdo con la información reportada por los intermediaros financieros en el mes de junio de 2021, se resalta que en el segmento de empresas y microempresas la tasa de aprobación es del 86.2%, lo que demuestra que aún bajo el entorno económico retador que enfrentamos existe apetito de riesgo y capacidad de financiación para las actividades empresariales. Los resultados por modalidad se presentan a continuación:
| Modalidad | Total Solicitudes | Aprobadas | Rechazadas | Tasa de Aprobación |
|---|---|---|---|---|
| Empresas y Micro | 165,640 | 142,826 | 22,814 | 86.2% |
| Consumo | 1,601,224 | 562,151 | 1,039,073 | 35.1% |
| Vivienda | 77,032 | 51,444 | 25,588 | 66.8% |
Última actualización: (18/07/2021) – Cifras con corte a (30/06/2021)
Resultados
El análisis de las operaciones de crédito se fundamenta en la evaluación objetiva de la capacidad de pago los deudores y su potencial riesgo de incumplimiento. Respecto de las razones para la negación de las solicitudes, el 57.5% están asociadas al riesgo de incumplimiento de la operación, el 20.5% al flujo de caja y experiencia financiera, y el 22.0% a otras razones que están relacionadas con hábitos de pago inadecuados y el tiempo mínimo de antigüedad del negocio.
| Modalidad | Riesgo de incumplimiento | Flujo de caja del deudor | Falta de experiencia financiera | Otras razones |
|---|---|---|---|---|
| Empresas y Micro | 62.7% | 16.8% | 0.6% | 19.9% |
| Consumo | 57.6% | 9.0% | 11.5% | 21.9% |
| Vivienda | 47.5% | 22.0% | 3.5% | 27.0% |
| Total | 57.5% | 9.4% | 11.1% | 22.0% |
Última actualización: (18/07/2021) – Cifras con corte a (30/06/2021)
4. Financiación: créditos con garantías de las líneas del FNG
Los procesos de reapertura gradual y reactivación sectorial paulatina han dado mayor velocidad a los desembolsos de créditos con línea de FNG[4], cuyas garantías actúan como respaldo o aval de los créditos otorgados en caso de incumplimiento. No obstante, el FNG no origina los créditos directamente ni apalanca las operaciones de crédito, las cuales son otorgadas con recursos de los intermediarios financieros.
Al 28 de julio se han desembolsado $19.3 billones en 782,050 créditos en las diferentes líneas[5]. La información de la evolución diaria de reservas y desembolsos de los intermediaros financieros puede consultarse en el siguiente vínculo[6]:
[5] Este total no incluye una operación realizada a este corte, a través de la línea de "BONOS EN MERCADO SECUNDARIO EMB500" a la empresa productora de cemento ULTRACEM, por un monto $77.500 millones.
[6] La información del vínculo puede variar con respecto a la consolidada por la SFC por sector, departamento, y tamaño de empresa debido a la fecha y hora de procesamiento.
En el siguiente enlace se podrá descargar la información relacionada con los desembolsos realizados por los intermediarios financieros con garantía del FNG por sector, departamento y tamaño de empresa al 14 de julio de 2021:
4.1 Líneas de garantía desembolsadas a diferentes tipos de empresa
Resultados
Al 28 de julio las diferentes líneas definidas por el FNG han canalizado 782,051 créditos por un valor de $19.4 billones atendiendo los segmentos de: grande, mediana, pequeña y microempresa, así:
Cifras en millones
| Tipo de Empresa | No. Operaciones | Monto |
|---|---|---|
| GRAN EMPRESA | 2,724 | $2,188,893 |
| MEDIANA EMPRESA | 16,326 | $4,748,849 |
| MICROEMPRESA | 711,081 | $6,553,615 |
| PEQUEÑA EMPRESA | 49,167 | $5,780,921 |
| PERSONA NATURAL_ | 2,753 | $133,046 |
| Total general | 782,051 | $19,405,324 |
Actualización: (29/07/2021) – Cifras con corte a 28/07/2021)
4.2 Desembolsos a los departamentos
Resultados
Al 28 de julio las diferentes líneas definidas por el FNG han canalizado 782,051 créditos por un valor de $19.4 billones en 33 departamentos, como se muestra en el siguiente cuadro:
Cifras en millones
| Departamento | Número de operaciones | Monto de las operaciones |
|---|---|---|
| AMAZONAS | 636 | $10,921 |
| ANTIOQUIA | 90,902 | $3,286,160 |
| ARAUCA | 4,623 | $59,183 |
| ATLÁNTICO | 28,689 | $1,185,256 |
| BOGOTÁ | 126,660 | $6,056,322 |
| BOLÍVAR | 24,255 | $529,900 |
| BOYACÁ | 25,350 | $336,003 |
| CALDAS | 18,543 | $250,613 |
| CAQUETÁ | 7,960 | $89,767 |
| CASANARE | 7,687 | $148,162 |
| CAUCA | 19,985 | $202,755 |
| CESAR | 17,166 | $241,514 |
| CHOCÓ | 4,043 | $38,776 |
| CÓRDOBA | 23,522 | $268,793 |
| CUNDINAMARCA | 47,119 | $798,599 |
| GUAINÍA | 575 | $6,554 |
| GUAVIARE | 1,531 | $19,048 |
| HUILA | 27,567 | $381,610 |
| LA GUAJIRA | 7,963 | $66,945 |
| MAGDALENA | 19,517 | $207,669 |
| META | 21,466 | $428,443 |
| NARIÑO | 31,566 | $359,296 |
| NORTE DE SANTANDER | 20,530 | $447,609 |
| PUTUMAYO | 8,718 | $88,360 |
| QUINDÍO | 13,363 | $205,564 |
| RISARALDA | 15,717 | $360,135 |
| SAN ANDRÉS | 799 | $54,296 |
| SANTANDER | 40,701 | $910,582 |
| SUCRE | 15,628 | $149,656 |
| TOLIMA | 31,107 | $335,163 |
| VALLE | 77,424 | $1,874,439 |
| VAUPÉS | 569 | $2,983 |
| VICHADA | 170 | $4,248 |
| Total general | 782,051 | $19,405,324 |
Actualización: (29/07/2021) – Cifras con corte a 28/07/2021)
4.3 Desembolsos a los distintos sectores de la economía
Al 28 de julio las diferentes líneas definidas por el FNG han canalizado 782,051 créditos por un valor de $19.4 billones en 25 sectores generales como se muestra a continuación:
Cifras en millones
| Actividad Económica | Número de operaciones | Monto de las operaciones |
|---|---|---|
| ACTIVIDADES ART, ENTRETE Y RECREAC | 3,672 | $136,100 |
| ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A SALUD HUMANA | 9,527 | $650,322 |
| ACTIVIDADES DE LOS HOGARES EN CALIDAD DE EMPLEADORES | 1,413 | $13,742 |
| ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS | 2,979 | $153,379 |
| ACTIVIDADES INMOBILIARIAS | 9,596 | $277,105 |
| ACTIVIDADES PROF, CIENTÍF Y TÉCNICAS | 25,005 | $1,055,054 |
| ACTIVIDADES SERVICIOS ADMINI Y DE APOYO | 21,179 | $869,435 |
| ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA | 1,198 | $18,584 |
| AGRICULT, GANADERÍA, CAZA, SILVIC Y PESCA | 71,864 | $840,869 |
| ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA | 50,911 | $725,159 |
| ASALARIADOS | 2,057 | $100,465 |
| COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOR; REPARACIÓN VEHÍCULOS | 338,494 | $6,932,624 |
| CONSTRUCCIÓN | 34,759 | $1,770,556 |
| DISTRIBUCIÓN DE AGUA; EVACUACIÓN Y TRATA AGUAS RESIDUALES | 2,079 | $104,166 |
| EDUCACIÓN | 5,797 | $230,170 |
| EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS | 1,115 | $87,370 |
| INDUSTRIAS MANUFACTURERAS | 116,008 | $3,061,481 |
| INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 9,200 | $552,501 |
| OTRAS ACTIV SERVICIOS | 47,651 | $484,464 |
| SUMINISTRO ELECTRI, GAS, VAPOR | 369 | $35,339 |
| TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO | 27,120 | $1,298,757 |
| RENTISTA DE CAPITAL | 24 | $1,282 |
| ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA | 6 | $374 |
| ACTIVIDADES DE INGENIERIA | 27 | $6,015 |
| OTRAS ACT DE ASIST SOCIAL SIN ALOJAMIENTO | 1 | $12 |
| Total general | 782,051 | $19,405,324 |
Actualización: (29/07/2021) – Cifras con corte a 28/07/2021)
4.4 Tasas de aprobación de créditos con garantía FNG
Resultados
Al 25 de julio la tasa de aprobación para los créditos con garantía del FNG a nivel agregado era del 80%, correspondiente a 643.278 créditos por valor de $38,77 billones. A continuación, se desagrega el número de solicitudes recibidas, aprobadas y rechazadas acumuladas desde el 17 de abril de 2020.
Cifras en pesos
| Línea | No. solicitudes recibidas | No. solicitudes aprobadas | Monto solicitudes aprobadas | No. solicitudes rechazadas | Monto de solicitudes rechazadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital de Trabajo - Pymes al 80% | 61.107 | 53.301 | 20.824.077.613.730 | 6.669 | 2.270.143.996.518 |
| Capital de Trabajo - Microempresas al 80% | 81.631 | 58.840 | 9.456.512.148.508 | 9.145 | 1.893.264.854.720 |
| Capital de Trabajo - Microempresas al 70% | 371.852 | 309.553 | 1.896.825.133.186 | 21.791 | 273.746.097.877 |
| Nóminas al 90% - Pymes | 47.037 | 28.937 | 3.562.298.178.131 | 17.550 | 4.726.681.918.244 |
| Nóminas al 90% - Microempresas | 224 | 110 | 18.715.386.704 | 106 | 14.896.102.967 |
| Trabajadores Independientes al 80% | 93.053 | 63.334 | 827.125.919.082 | 29.634 | 314.971.566.405 |
| Trabajadores Independientes - Fintech al 80% | - | - | - | - | - |
| Unidos por Colombia Microempresas INF. 60% | 32.941 | 32.695 | 292.855.249.534 | 2.429 | 19.539.521.971 |
| Unidos por Colombia Microempresas 75% | 94.136 | 93.646 | 441.776.668.298 | 5.522 | 28.146.809.861 |
| Sectores más afectados al 90% | 848 | 632 | 181.631.357.136 | 169 | 53.957.000.000 |
| Unidos por Pereira al 80% | 335 | 305 | 2.241.300.000 | 30 | 249.000.000 |
| Unidos por Cúcuta al 80% | 810 | 719 | 4.694.227.266 | 69 | 426.050.000 |
| Sectores más afectados Gran Empresa al 90% | 49 | 36 | 268.101.632.923 | 13 | 51.839.663.800 |
| Unidos Colombia Gran Empresa al 80% | 281 | 255 | 923.847.096.139 | 26 | 126.775.100.000 |
| Bonos ordinarios al 70% | - | - | - | - | - |
| Vivienda VIS al 70% | 4 | 4 | 10.735.000.000 | - | - |
| Vivienda no VIS al 70% | - | - | - | - | - |
| Liquidez facturas al 90% - Micro y pequeñas | 1.403 | 911 | 63.220.781.267 | 444 | 30.668.763.979 |
| Liquidez facturas al 80% - Medianas | - | - | - | - | - |
| Liquidez facturas al 80% - Grandes | - | - | - | - | - |
| Total | 785.711 | 643.278 | 38.774.657.691.904 | 93.597 | 9.805.306.446.342 |
Actualización: (29/07/2021) – Cifras con corte a (25/07/2021)
Nota: En solicitudes recibidas se pueden reportar solicitudes en estudio (en proceso de decisión)
4.5 Principales causas de negación de créditos con garantía FNG
Resultados
Al 25 de julio se habían negado 93.597 solicitudes por un valor de $9,80 billones. Las principales razones para la negativa son, en su orden: exceso de cupo de la entidad o el cliente, incumplimiento de las líneas o características del deudor definidas por el FNG para ser beneficiario de la línea y flujo de caja del deudor.
| Línea | Flujo de caja del deudor | Endeudamiento y Hábito de pago | Riesgo de incumplimiento | Falta de experiencia financiera | No cumple las condiciones de la línea definida por FNG | Otra* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital de Trabajo - Pymes al 80% | 2.696 | 166 | 2.635 | 33 | 540 | 612 |
| Capital de Trabajo - Microempresas al 80% | 4.826 | 841 | 1.514 | 49 | 793 | 1.123 |
| Capital de Trabajo - Microempresas al 70% | 3.314 | 1.766 | 3.638 | 331 | 4.533 | 8.207 |
| Nóminas al 90% - Pymes | 288 | 48 | 438 | 9 | 2.355 | 14.412 |
| Nóminas al 90% - Microempresas | 17 | 3 | 39 | 1 | 7 | 39 |
| Trabajadores Independientes al 80% | 1.672 | 6 | 4.617 | 224 | 4.046 | 19.069 |
| Trabajadores Independientes - Fintech al 80% | - | - | - | - | - | - |
| Unidos por Colombia Microempresas INF. 60% | 11 | - | 23 | 22 | 2.376 | - |
| Unidos por Colombia Microempresas 75% | 7 | - | 9 | 90 | 5.411 | 2 |
| Sectores más afectados al 90% | 28 | - | 118 | - | 7 | 4 |
| Unidos por Pereira al 80% | 3 | 2 | 6 | - | 19 | - |
| Unidos por Cúcuta al 80% | 1 | - | - | - | 16 | 52 |
| Sectores más afectados Gran Empresa al 90% | 2 | - | 6 | - | 5 | - |
| Unidos Colombia Gran Empresa al 80% | 3 | 1 | 5 | - | 15 | 2 |
| Bonos ordinarios al 70% | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda VIS al 70% | 132 | 9 | 7 | - | 51 | 245 |
| Vivienda no VIS al 70% | - | - | - | - | - | - |
| Liquidez facturas al 90% - Micro y pequeñas | - | - | - | - | - | - |
| Liquidez facturas al 80% - Medianas | - | - | - | - | - | - |
| Liquidez facturas al 80% - Grandes | - | - | - | - | - | - |
| Total | 13.000 | 2.842 | 13.055 | 759 | 20.174 | 43.767 |
| Total | 93.597 |
*Corresponden principalmente a:
- Al momento de solicitar las reservas ante el FNG, el banco ya no contaba con el disponible para hacer tal operación, es decir, los recursos asignados al banco se habían agotado.
- El cliente realiza una segunda solicitud ya por fuera del cupo que el banco tenía calculado para él.
Contexto
Tratándose de recursos de las entidades de redescuento o banca de segundo piso, la figura consiste en un desembolso que dichas entidades realizan a los establecimientos de crédito para que estos a su vez los canalicen o presten a los deudores (beneficiarios finales), de acuerdo con las características o condiciones establecidas para cada una de las líneas de redescuento.
A continuación, se presenta la información reportada por estas entidades a la SFC.
4.7 Créditos con recursos de redescuento de Bancóldex
Resultados
A través de las líneas habilitadas, al 27 de julio se han canalizado 80,987 créditos por un valor de $1.78 billones, generando un cupo por $0,87 billones, así:
Cifras en millones
| LINEAS | Cupo | Reservas | Desembolsos | Monto Disponible | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # Operaciones | Monto | # Operaciones | # Empresas | Monto | |||
| MIPYME | $ 175,000 | - | $ - | 504 | 434 | $ 177,916 | -$ 2,916 |
| Gran Empresa | $ 75,000 | - | $ - | 23 | 22 | $ 72,084 | $ 2,916 |
| Colombia Responde | $ 250,000 | - | $ - | 527 | 456 | 250,000 | -0 |
| Micro | $ 100,000 | - | $ - | 16,700 | 16,638 | $ 100,978 | -$ 978 |
| PYME | $ 175,000 | - | $ - | 394 | 383 | $ 176,842 | -$ 1,842 |
| Gran Empresa | $ 75,000 | - | $ - | 24 | 22 | $ 73,180 | $ 1,820 |
| Colombia Responde para Todos | $ 350,000 | - | - | 17,118 | 17,043 | 351,000 | -1,000 |
| Bogotá Responde | $ 264,000 | - | $ - | 14,196 | 13,814 | $ 274,857 | -$ 10,857 |
| Barranquilla Responde | $ 60,000 | - | $ - | 5,260 | 5,152 | $ 59,984 | $ 16 |
| Nte. de Santander Responde | $ 12,000 | - | $ - | 1,315 | 1,298 | $ 11,914 | $ 87 |
| Emprende e Innova | $ 108,600 | 9 | $ 610 | 1,011 | 1,003 | $ 38,909 | $ 69,081 |
| Cúcuta Responde | $ 3,100 | - | $ - | 541 | 537 | $ 3,153 | -$ 53 |
| Manizales/Caldas Responde | $ 109,763 | 3 | $ 444 | 2,971 | 2,868 | $ 73,248 | $ 36,071 |
| Antioquia/Medellín Responde | $ 100,000 | - | $ - | 10,142 | 10,033 | $ 108,563 | -$ 8,563 |
| Bucaramanga Responde | $ 8,100 | 1 | $ 80 | 540 | 539 | $ 6,823 | $ 1,197 |
| Fusagasugá Responde | $ 2,100 | - | $ - | 346 | 342 | $ 2,358 | -$ 258 |
| Pereira Responde | $ 22,100 | - | $ - | 165 | 153 | $ 25,659 | -$ 3,559 |
| Transporte Responde | $ 95,000 | - | $ - | 1,176 | 1,156 | $ 91,978 | $ 3,022 |
| Villavicencio Responde | $ 4,940 | - | $ - | 250 | 250 | $ 5,563 | -$ 623 |
| Valle del Cauca Responde | $ 65,100 | - | $ - | 4,369 | 4,315 | $ 57,726 | $ 7,374 |
| Línea Reactívate | $ 14,500 | 5 | $ 233 | 350 | 347 | $ 18,317 | -$ 4,050 |
| Rionegro Responde | $ 1,600 | - | $ - | 27 | 26 | $ 1,979 | -$ 379 |
| Atlántico/B/quilla Responde | $ 40,000 | - | $ - | 5,442 | 5,370 | $ 36,578 | $ 3,422 |
| Montería Responde | $ 16,000 | 2 | $ 10 | 1,494 | 1,480 | $ 13,307 | $ 2,683 |
| Guainía Responde | $ 1,500 | - | $ - | 7 | 7 | $ 357 | $ 1,144 |
| Palmira Responde | $ 1,500 | - | $ - | 359 | 354 | $ 1,970 | -$ 470 |
| Santander Responde | $ 36,200 | - | $ - | 5,468 | 5,388 | $ 35,990 | $ 210 |
| Barrancabermeja Responde | $ 8,000 | 6 | $ 61 | 770 | 764 | $ 6,877 | $ 1,062 |
| Popayán Responde | $ 16,615 | 3 | $ 800 | 1,228 | 1,207 | $ 16,406 | -$ 591 |
| Risaralda Responde | $ 24,300 | - | $ - | 1,568 | 1,542 | $ 17,434 | $ 6,866 |
| Agustín Codazzi Responde | $ 5,630 | - | $ - | 393 | 389 | $ 3,576 | $ 2,054 |
| Medellín Responde | $ 7,500 | - | $ - | 296 | 287 | $ 9,076 | -$ 1,576 |
| Sincelejo Responde | $ 8,000 | 4 | $ 13 | 486 | 481 | $ 6,909 | $ 1,078 |
| Reactivación TIC | $ 94,000 | - | $ - | 47 | 42 | $ 9,945 | $ 84,055 |
| Tunja Responde | $ 4,860 | - | $ - | 194 | 191 | $ 4,954 | -$ 94 |
| Valledupar Responde | $ 6,000 | 2 | $ 110 | 154 | 150 | $ 6,507 | -$ 617 |
| Pasto Responde | $ 8,060 | - | $ - | 407 | 405 | $ 10,450 | -$ 2,390 |
| Quindío Responde | $ 16,700 | - | $ - | 250 | 240 | $ 20,715 | -$ 4,015 |
| Santa Marta Responde | $ 3,200 | 1 | $ 10 | 199 | 196 | $ 3,497 | -$ 307 |
| Ibagué Responde | $ 5,120 | 5 | $ 265 | 582 | 576 | $ 5,834 | -$ 979 |
| Neiva Responde | $ 3,280 | - | $ - | 106 | 103 | $ 3,990 | -$ 710 |
| Transporte Medellín Adelante | $ 64,000 | 1 | $ 47 | 40 | 39 | $ 2,573 | $ 61,380 |
| Bucaramanga Se Reactiva | $ 16,000 | 4 | $ 324 | 43 | 43 | $ 4,887 | $ 10,789 |
| Huila Adelante | $ 4,500 | - | $ - | 373 | 373 | $ 10,835 | -$ 6,335 |
| Cartagena Adelante | $ 45,000 | 4 | $ 422 | 89 | 85 | $ 9,237 | $ 35,341 |
| Transporte Responde II | $ 715,000 | 13 | $ 2,269 | 334 | 286 | $ 138,413 | $ 574,318 |
| Cámara Comercio Bogotá | $ 52,000 | 32 | $ 1,771 | 354 | 348 | $ 27,112 | $ 23,118 |
| TOTAL | $ 2,673,868 | 95 | $ 7,470 | 80,987 | 79,678 | $ 1,789,457 | $ 876,940 |
Nota: La línea Colombia Responde Turismo y Aviación se compone de las líneas MIPYME y Gran Empresa y la línea Colombia Responde para Todos por las líneas Micro, PYME y Gran Empresa.
4.8 Créditos con recursos de redescuento de las líneas de Finagro
Resultados
A través de la Línea Colombia Agro Produce, al 27 de julio se han otorgado 30,205 créditos por un valor de $572.336 millones, los cuales cuentan con un subsidio a la tasa de interés por un valor de $50,000 millones, así:
Cifras en millones
| Líneas | Cupo (*) | Desembolsos | Monto subsidio tasa de interés | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # Operaciones |
# Empresas |
Monto | # Operaciones |
# Empresas |
Monto | ||
| Pequeño productor | $22,605 | 28,291 | 27,879 | $224,240 | 28,291 | 27,879 | $22,605 |
| Mediano productor | $20,038 | 1,850 | 1,748 | $221,970 | 1,850 | 1,748 | $20,038 |
| Gran productor | $7,356 | 64 | 61 | $126,126 | 64 | 61 | $7,356 |
| Total Colombia Agro Produce | $50,000 | 30,205 | 29,688 | $572,336 | 30,205 | 29,688 | $50,000 |
Última actualización: (28/07/2021) – Cifras con corte a (27/07/2021)
Resultados
A través de la Línea El Campo No Para, al 27 de julio se han otorgado 6,318 créditos por un valor de $183.147 millones, los cuales cuentan con un subsidio a la tasa de interés por un valor de $17,126 millones, así:
Cifras en millones
| Líneas | Cupo (*) | Desembolsos | Monto subsidio tasa de interés | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # Operaciones |
# Empresas |
Monto | # Operaciones |
# Empresas |
Monto | ||
| Pequeño productor | $7,635 | 5,392 | 5,353 | $49,156 | 5,392 | 5,353 | $5,168 |
| Mediano productor | $8,217 | 812 | 752 | $92,990 | 812 | 752 | $8,722 |
| Gran productor | $3,236 | 114 | 98 | $41,001 | 114 | 98 | $3,236 |
| Total LEC el Campo no Para - Emergencia | $19,088 | 6,318 | 6,203 | $183,147 | 6,318 | 6,203 | $17,126 |
Última actualización: (28/07/2021) – Cifras con corte a (27/07/2021)
(*) Los recursos de este cupo destinado para el subsidio de tasa de interés son aportados por el Ministerio de Agricultura. Reserva de cupo: solicitud realizada por el intermediario a la entidad de redescuento o FNG, con anterioridad al desembolso, para la verificación del cumplimiento de las condiciones del deudor y de las obligaciones a ser garantizadas frente a las condiciones de las líneas. Desembolso: operación efectivamente colocada por el intermediario al beneficiario final. Monto disponible: cupo total asignado a la línea, menos reservas y menos desembolsos.
4.9 Créditos con recursos de redescuento de las líneas de Findeter
Resultados
A través de las líneas definidas, al 27 de julio se han colocado 968 créditos por valor de $1,87 billones, generando un disponible de $1.11 billones para movilizar nuevos créditos, como se muestra a continuación:
Cifras en millones
| Líneas | Cupo | Reservas | Desembolsos | Monto disponible | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # Opera. |
Monto $ | # Opera. |
# Beneficiarios |
Monto $ | |||
| Capital de trabajo | $ 461,000 | - | $ - | 218 | 208 | $ 460,963 | $37 |
| Inversión | $ 252,000 | 1 | $ 9,911 | 23 | 13 | $ 78,052 | $164,037 |
| Total Compromiso Colombia | $ 713,000 | 1 | $ 9,911 | 241 | 221 | $ 539,016 | $164,073 |
| Total Compromiso Territorios | $ 300,000 | - | $ - | 37 | 28 | $ 296,638 | $3,362 |
| Total SALUD IPS EPS (capital trabajo) | $ 256,753 | - | $ - | 95 | 79 | $ 256,748 | $5 |
| Total Tasa Compensada Agua, Alcantarillado y Aseo | $ 200,000 | - | $ - | 25 | 23 | $ 33,691 | $166,309 |
| Total Compromiso Reactivación Colombia Tramo 1 | $ 200,000 | - | $ - | 105 | 94 | $ 188,855 | $11,145 |
| Tasa Compensada SP Energía y Gas | $ 300,000 | - | $ - | 63 | 26 | $ 236,753 | $63,247 |
| Tasa Compensada Compromiso Educación | $ 200,000 | - | $ - | 25 | 21 | $ 86,304 | $113,696 |
| Tasa Compromiso Reactivación Colombia Tramo 3 | $ 76,104 | - | $ - | 91 | 79 | $ 72,789 | $3,315 |
| Total Compromiso Reactivación Multisectorial | $ 573,000 | 12 | $ 13,744 | 261 | 237 | $ 140,295 | $418,961 |
| Tasa Compromiso Reactivación Colombia Tramo 4 | $ 200,000 | 4 | $ 2,039 | 25 | 24 | $ 22,121 | $175,839 |
| Total | $ 3,018,857 | 17 | $ 25,694 | 968 | 832 | $ 1,873,210 | $ 1,119,953 |
SECCIÓN II. Programa de Acompañamiento a Deudores
ContextoMediante la Circular Externa 022 del 30 de junio de 2020 la Superintendencia impartió un grupo de medidas complementarias a las expedidas con las Circulares Externas 007 y 014 de 2020, con el propósito de brindar a entidades y deudores herramientas para que, de acuerdo con su nueva realidad económica, pudieran redefinir las condiciones de sus créditos a través del Programa de Acompañamiento a Deudores (PAD).
A partir de la expedición de esta Circular, los establecimientos de crédito contaron con 31 días calendario para el diseño y remisión del PAD, que entró a regir desde el 1 de agosto de 2020 y su contenido estará vigente hasta el 31 de agosto de 2021 dada la extensión del programa de acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 012 del 31 de mayo de 2021. Sin perjuicio de que las soluciones que se realizan en el marco de este programa puedan ir más allá del 31 de agosto de 2021.
Resultados
La característica principal de este programa está en la posibilidad de redefinir las condiciones de los créditos ante la nueva realidad económica de los deudores (empresas, hogares y personas). Para el 28 de julio de 2021 se reportan un total de 2,221,656 deudores[7] que redefinieron sus créditos por un valor de $37,6 billones, los cuales se desagregan a continuación:
[7] Los deudores no corresponden a deudores únicos, puesto que una persona natural/jurídica puede registrar alivios en varios productos de crédito con una misma entidad o en dos o más entidades financieras.
Cifras en millones
| Producto | Número de deudores* | Número de operaciones | Saldo |
|---|---|---|---|
| Construcción | 256 | 972 | 780,653 |
| Corporativo | 234 | 494 | 2,729,789 |
| Empresarial | 3,041 | 4,817 | 1,912,296 |
| Factoring | 75 | 346 | 15,362 |
| Financiero/institucional | 8 | 32 | 47,195 |
| Leasing | 1,905 | 3,429 | 2,235,600 |
| Microempresa | 16,068 | 20,975 | 782,507 |
| ME | 640 | 1,215 | 826,468 |
| Oficial/gobierno | 11 | 33 | 174,500 |
| PYME | 13,773 | 30,365 | 3,833,370 |
| Rotativo | 62,240 | 186,821 | 740,492 |
| TDC | 1,366,777 | 1,554,816 | 5,848,404 |
| Libranza | 23,969 | 25,713 | 634,536 |
| Libre inversión | 440,432 | 507,288 | 10,637,486 |
| Vehículo | 37,919 | 38,494 | 1,270,390 |
| Bajo monto | 10,445 | 10,846 | 6,615 |
| Otros consumo | 32,473 | 55,946 | 333,948 |
| Hasta 25 SMLV | 147,989 | 154,831 | 645,680 |
| Entre 25 y 120 SMLV | 22,570 | 26,609 | 395,757 |
| VIS | 17,738 | 18,096 | 609,815 |
| NO VIS | 18,117 | 19,927 | 2,082,545 |
| Leasing habitacional | 4,976 | 5,132 | 1,140,722 |
| Total | 2,221,656 | 2,667,197 | 37,684,128 |
Resultados
Además de la posibilidad de ajustar la cuota a la nueva capacidad de pago de los deudores, otra de las características del PAD es que la tasa de interés en los procesos de redefinición de las condiciones del crédito no se incrementa.
El impacto del PAD expresado en términos de cuota, plazo y tasa de interés, se actualizarán semanalmente en la medida en que se continúen implementando las redefiniciones en corte. En la medida en que se van aplicando los mecanismos definidos en el PAD los beneficios en términos de cuota, plazo y tasa se irán modificando. Al corte del 28 de julio, para aquellos deudores cuya redefinición implicó una reducción de cuota, el promedio de disminución fue de 28.3%.
Para aquellos casos en los que se dio una disminución de la tasa de interés, el promedio de este recorte fue del 2.17%; con relación a la ampliación del plazo o rediferido del saldo total, el aumento promedio en tiempo fue de 29 meses y respecto a los nuevos períodos de gracia o prórrogas otorgados, su duración promedio es de 7 meses, como se muestra en la siguiente tabla:
| Modalidad | Impacto promedio de la medida | |||
|---|---|---|---|---|
| Reducción de cuota (%) | Reducción promedio de tasa de interés EA (%) | Ampliación promedio del plazo (#meses) | Duración promedio período de gracia/prórroga (#meses) | |
| Comercial | 37.0% | 1.78 | 21 | 8 |
| Consumo sin TDC | 26.1% | 2.04 | 33 | 5 |
| Microcrédito | 25.0% | 6.52 | 11 | 4 |
| Vivienda | 8.9% | 1.10 | 45 | 4 |
| Total | 28.3% | 2.17 | 29 | 7 |
Última actualización: (16/07/2021) – Cifras con corte a (14/07/2021)
Notas. Se incorpora información de 33 de las 33 entidades, las cuales representan el 88% de la cartera del sistema.
'*Los deudores aquí señalados no necesariamente son únicos puesto que una persona natural/jurídica puede registrar alivios con dos o más entidades
**Se excluye el producto TDC dadas las particularidades propias del producto y de la redefinición en sus condiciones, para no influenciar los resultados en los impactos promedio del resto de la cartera
SECCIÓN III. Continuidad en la prestación de los servicios financieros y otras medidas
1. Transaccionalidad y disponibilidad de canales
Resultados
La continuidad en la prestación de los servicios ha permitido que empresas e individuos realicen sin contratiempo sus operaciones financieras y, por tanto, dispongan de sus recursos. Para el 28 de julio las entidades reportaron 11,655,669 transacciones monetarias por un valor de $19.46 billones. Banca móvil e Internet presentaron un mayor porcentaje de operación en comparación con un día normal.
Montos en millones de pesos
| Tipo de canal | Número de operaciones monetarias | Monto de operaciones |
|---|---|---|
| Banca Móvil | 3.457.944 | 1.071.394 |
| Corresponsales Bancarios | 2.041.806 | 789.266 |
| Datáfonos | 1.976.597 | 709.926 |
| Cajeros Automáticos | 1.866.177 | 709.926 |
| Internet | 1.453.215 | 10.975.255 |
| Oficinas | 855.388 | 5.202.463 |
| Audio Respuesta | 4.542 | 2.632 |
| Total | 11.655.669 | 19.460.862 |
Última actualización: (30/07/2021) – Cifras con corte a (28/07/2021)
Resultados
En las dos semanas comprendidas del 12 al 23 de julio los clientes realizaron 114,987,237 operaciones monetarias por un valor de $199.66 billones, así:
| Número de operaciones monetarias por canal – semana del 12 al 16 de julio de 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Canal | 12-jul | 13-jul | 14-jul | 15-jul | 16-jul | Total semana |
| Banca Móvil | 3.695.452 | 3.305.731 | 3.138.447 | 3.545.982 | 4.346.184 | 18.031.796 |
| Corresponsales Bancarios | 2.151.096 | 2.292.761 | 1.977.159 | 1.965.932 | 2.304.078 | 10.691.026 |
| Datáfonos | 2.222.053 | 2.278.279 | 2.074.272 | 1.936.644 | 2.078.680 | 10.589.928 |
| Cajeros Automáticos | 2.053.250 | 1.841.341 | 1.673.682 | 1.749.997 | 2.369.331 | 9.687.601 |
| Internet | 1.820.058 | 1.889.040 | 1.556.493 | 1.665.347 | 2.587.013 | 9.517.951 |
| Oficinas | 1.104.439 | 1.001.534 | 915.008 | 971.276 | 1.051.021 | 5.043.278 |
| Audio Respuesta | 4.303 | 4.388 | 3.870 | 4.089 | 5.041 | 21.691 |
| Totales | 13.050.651 | 12.613.074 | 11.338.931 | 11.839.267 | 14.741.348 | 63.583.271 |
Cifras en millones de pesos
| Monto de operaciones monetarias por canal – semana del 12 al 16 de julio de 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Canal | 12-jul | 13-jul | 14-jul | 15-jul | 16-jul | Total semana |
| Internet | 15.180.549 | 13.328.781 | 12.217.374 | 12.012.365 | 15.571.848 | 68.310.917 |
| Oficinas | 6.452.583 | 6.098.311 | 5.289.101 | 5.512.520 | 5.652.455 | 29.004.970 |
| Banca Móvil | 1.190.575 | 1.118.990 | 1.009.608 | 1.186.536 | 1.419.122 | 5.924.831 |
| Corresponsales Bancarios | 888.831 | 901.079 | 809.542 | 789.447 | 912.417 | 4.301.315 |
| Cajeros Automáticos | 809.708 | 701.847 | 637.511 | 673.832 | 904.763 | 3.727.662 |
| Datáfonos | 323.933 | 320.384 | 297.135 | 300.918 | 316.487 | 1.558.856 |
| Audio Respuesta | 2.447 | 2.221 | 2.228 | 2.315 | 2.441 | 11.653 |
| Totales | 24.848.627 | 22.471.613 | 20.262.498 | 20.477.933 | 24.779.533 | 112.840.204 |
| Número de operaciones monetarias por canal - semana del 19 al 23 de julio de 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Canal | 19-jul | 21-jul | 22-jul | 23-jul | Total semana |
| Banca Móvil | 3.632.918 | 3.532.690 | 3.322.128 | 3.051.678 | 13.539.414 |
| Datáfonos | 2.441.904 | 2.705.938 | 2.184.499 | 2.105.509 | 9.437.850 |
| Corresponsales Bancarios | 2.428.524 | 2.511.899 | 2.399.499 | 2.090.426 | 9.430.348 |
| Cajeros Automáticos | 2.471.763 | 1.971.978 | 1.750.053 | 1.616.250 | 7.810.044 |
| Internet | 2.351.602 | 1.865.213 | 1.683.455 | 1.394.342 | 7.294.612 |
| Oficinas | 1.102.671 | 987.097 | 895.374 | 887.046 | 3.872.188 |
| Audio Respuesta | 5.123 | 4.804 | 4.850 | 4.733 | 19.510 |
| Totales | 14.434.505 | 13.579.619 | 12.239.858 | 11.149.984 | 51.403.966 |
Cifras en millones de pesos
| Monto de operaciones monetarias por canal - semana del 19 al 23 de julio de 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Canal | 19-jul | 21-jul | 22-jul | 23-jul | Total semana |
| Internet | 14.562.538 | 10.976.833 | 11.542.418 | 12.435.254 | 49.517.042 |
| Oficinas | 6.111.101 | 6.453.629 | 6.046.324 | 6.478.810 | 25.089.864 |
| Banca Móvil | 1.162.616 | 1.077.868 | 1.116.366 | 990.799 | 4.347.649 |
| Corresponsales Bancarios | 939.505 | 949.231 | 922.368 | 812.720 | 3.623.824 |
| Cajeros Automáticos | 960.709 | 735.577 | 654.390 | 600.427 | 2.951.103 |
| Datáfonos | 340.879 | 356.276 | 301.279 | 289.875 | 1.288.310 |
| Audio Respuesta | 2.476 | 2.115 | 2.690 | 2.925 | 10.206 |
| Totales | 24.079.824 | 20.551.528 | 20.585.835 | 21.610.811 | 86.827.998 |
Resultados de disponibilidad de canales
Entre el 12 y el 23 de julio de 2021, la disponibilidad de los sitios web (páginas informativas, portales transaccionales, etc.) de los establecimientos bancarios y los sistemas de pago de bajo valor alcanzaron un nivel de servicio cercano al 99.97%.
2. Medidas asociadas al retiro parcial de cesantías por disminución del ingreso de los trabajadores
Contexto
El impacto de las medidas asociadas con la prevención de la propagación del COVID-19 en el sector productivo y en el mercado laboral condujo al Gobierno Nacional a establecer medidas de protección para aquellos trabajadores que, durante la coyuntura, vieran reducidos sus ingresos mensuales.
En este sentido, el Gobierno Nacional autorizó que los trabajadores accedan a sus cesantías para compensar la disminución de sus ingresos mensuales durante el período de la Emergencia Económica, Social y Ecológica (Decreto 488 de 2020). Con base en lo anterior, la Superintendencia Financiera expidió la Circular Externa 013 de 20206, por medio de la cual se impartieron las instrucciones para que los afiliados a los fondos privados de pensiones y cesantías puedan hacer retiros parciales de sus cesantías para compensar la pérdida del ingreso, propendiendo además para que el proceso se realice a través de canales virtuales o remotos con el fin de evitar las aglomeraciones en oficinas o puntos de atención.
Resultados
Entre el 05[8] de abril y el 01 de agosto de 2021 se realizaron pagos por $29.809 millones a 34.062 cuentas por el concepto de disminución del ingreso mensual, valor que equivale al 1.3% de los retiros totales de cesantías.
[8] Para el año 2020, Se presentan cifras de abril hasta agosto para afectos de comparabilidad con las cifras del año 2021.
Consulte:
- Informe agosto 03 de 2021 - Seguimiento a las medidas
- Informe julio 21 de 2021 - Seguimiento a las medidas
- Informe julio 07 de 2021 - Seguimiento a las medidas
- Informe junio 22 de 2021 - Seguimiento a las medidas
- Informe junio 09 de 2021 - Seguimiento a las medidas
- Informe mayo 25 de 2021 - Seguimiento a las medidas
- Informe mayo 11 de 2021 - Seguimiento a las medidas
- Informe abril 27 de 2021 - Seguimiento a las medidas
- Informe abril 13 de 2021 - Seguimiento a las medidas
- Informe marzo 30 de 2021 - Seguimiento a las medidas
- Informe marzo 16 de 2021 - Seguimiento a las medidas
- Informe marzo 02 de 2021 - Seguimiento a las medidas
- Informe febrero 16 de 2021 - Seguimiento a las medidas
- Informe febrero 02 de 2021 - Seguimiento a las medidas
- Informe enero 19 de 2021 - Seguimiento a las medidas
- Informe enero 06 de 2021 - Seguimiento a las medidas
- Informe diciembre 22 de 2020 - Seguimiento a las medidas
- Informe diciembre 15 de 2020 - Seguimiento a las medidas
- Informe diciembre 09 de 2020 - Seguimiento a las medidas
- Informe diciembre 09 de 2020 - Seguimiento a las medidas
- Informe diciembre 01 de 2020 - Seguimiento a las medidas
- Informe noviembre 24 de 2020 - Seguimiento a las medidas
- Informe noviembre 18 de 2020 - Seguimiento a las medidas
- Informe noviembre 10 de 2020 - Seguimiento a las medidas
- Informe noviembre 04 de 2020 - Seguimiento a las medidas
- Informe octubre 27 de 2020 - Seguimiento a las medidas
- Informe octubre 20 de 2020 - Seguimiento a las medidas
- Informe octubre 14 de 2020 - Seguimiento a las medidas
- Informe octubre 06 de 2020 - Seguimiento a las medidas
- Informe septiembre 28 de 2020 - Seguimiento a las medidas
- Informe septiembre 21 de 2020 - Seguimiento a las medidas
- Informe septiembre 14 de 2020 - Seguimiento a las medidas
- Informe septiembre 07 de 2020 - Seguimiento a las medidas
- Informe agosto 31 de 2020 - Seguimiento a las medidas
- Informe agosto 07 de 2020 - Seguimiento a las medidas
- Informe julio 31 de 2020 - Seguimiento a las medidas
- Informe julio 24 de 2020 - Seguimiento a las medidas
- Informe julio 17 de 2020 - Seguimiento a las medidas
- Informe julio 10 de 2020 - Seguimiento a las medidas
- Informe julio 03 de 2020 - Seguimiento a las medidas
- Informe junio 26 de 2020 - Seguimiento a las medidas
- Informe junio 19 de 2020 - Seguimiento a las medidas
- Informe junio 12 de 2020 - Seguimiento a las medidas
- Informe junio 04 de 2020 - Seguimiento a las medidas
- Informe mayo 29 de 2020 - Seguimiento a las medidas
- Informe mayo 26 de 2020 - Seguimiento a las medidas
- Informe mayo 22 de 2020 - Seguimiento a las medidas
- Informe mayo 18 de 2020 - Seguimiento a las medidas
- Informe mayo 14 de 2020 - Seguimiento a las medidas
- Informe mayo 11 de 2020 - Seguimiento a las medidas
- Informe mayo 07 de 2020 - Seguimiento a las medidas
- Informe mayo 02 de 2020 - Seguimiento a las medidas
- Informe abril 28 de 2020 - Seguimiento a las medidas
- Informe abril 24 de 2020 - Seguimiento a las medidas
- Informe abril 17 de 2020 - Seguimiento a las medidas
- Informe abril 06 de 2020
Información relacionada:
Última modificación 03/08/2021