CONTEXTO


La persistencia del fenómeno COVID-19 y sus efectos en la economía requiere que las autoridades a cargo de la regulación y de la supervisión monitoreen permanentemente la evolución de diversas variables que impactan los procesos de reactivación necesarios en el corto plazo, con el fin de adoptar las medidas necesarias para superar los retos derivados de esta coyuntura y mantener informado al público en general sobre la evolución de las mismas.

En consecuencia, el análisis permanente de la información sobre el desempeño de las medidas de primer orden adoptadas con las Circulares Externas 007 y 014 de 2020 permitió establecer un segundo grupo de instrucciones complementarias como el Programa de Acompañamiento a Deudores – PAD -, para que los consumidores financieros pudieran redefinir las condiciones de sus créditos atendiendo la nueva realidad de sus ingresos y capacidad de pago.

Como parte de la política de transparencia y revelación al mercado la Superintendencia Financiera de Colombia – SFC recibe, procesa y publica la información de los indicadores más relevantes sobre el comportamiento de las actividades financieras, en particular, aquellas relacionadas con la actual situación extraordinaria generada por la pandemia del COVID-19.

Este informe contiene tres secciones, así: en la primera se presenta la información relacionada con el desempeño del crédito desde la perspectiva de los nuevos desembolsos y de la evolución de la financiación a través de los programas del Gobierno Nacional; en la segunda se muestra el avance en la implementación del PAD y en la tercera se da cuenta del seguimiento que realiza esta Superintendencia a la transaccionalidad del sistema financiero y a otras medidas adoptadas en el marco de la coyuntura.

Toda la información incluida en este reporte se analiza y valida mediante procesos técnicos y actuaciones especiales de supervisión a partir de los datos obtenidos directamente de las entidades vigiladas.

SECCIÓN I. Desempeño del crédito

1. Créditos directos a empresas y hogares

Contexto
En una coyuntura de menor crecimiento es natural que la oferta y la demanda de los créditos se vean impactadas como consecuencia de la mayor percepción de riesgo, la menor disposición y la mayor cautela de los consumidores (hogares y empresas) para adquirir nuevas obligaciones ante la incertidumbre sobre la velocidad de reactivación de los sectores económicos.

Resultados
Sin embargo, las estadísticas de seguimiento a los desembolsos muestran que el crédito sigue fluyendo a la economía de manera positiva. En lo corrido del período de aislamiento, es decir, del 20 de marzo hasta el 28 de agosto, las empresas y los hogares han financiado sus actividades económicas y personales a través de 109,968,333 operaciones de créditos desembolsados, por un valor total de $132.51 billones. En particular, entre el 22 y el 28 de agosto de 2020 se desembolsaron 4,854,499 créditos por un valor total de $7.39 billones.

* Incluye créditos ordinarios, preferenciales, tesorería, especiales, construcción VIS y No VIS, sobregiros y tarjeta de crédito empresarial.
** Incluye créditos de consumo de bajo monto
Unidades: b= billones, m=millones

2. Evolución de las tasas de interés de los nuevos créditos

Contexto
Las tasas de interés de las operaciones de crédito responden al comportamiento de diversos factores como: i) el riesgo de crédito de las operaciones a financiar, ii) la liquidez del mercado y iii) la estrategia comercial definida por cada entidad vigilada. En esta coyuntura estos factores han presentado simultáneamente comportamientos diferenciales de manera tal que, ante una mayor percepción de riesgo, la dinámica de la liquidez en el mercado y la necesidad de los agentes de mantener la calidad de la cartera de créditos, las tasas de las nuevas originaciones a empresas y personas muestran una tendencia decreciente.

Resultados
Es así como, con corte al 28 de agosto, las tasas de interés promedio de las diferentes modalidades de crédito correspondientes al período de aislamiento registran una reducción[1] frente a las tasas de interés promedio de inicio de 2020[2] y del período previo al inicio del aislamiento[3].


[1] Las variaciones se miden en puntos base. Es importante tener en cuenta que 1 punto base equivale a 0.01%.
[2] Semana con corte al 3 de enero de 2020.
[3] Semana con corte al 6 de marzo de 2020.

* Medida en puntos base. 1 punto base = 0.01%
** tasa promedio ponderada

• FNG - Así vamos unidos por Colombia

• Reporte desembolsos de intermediarios financieros con garantía del FNG

Cifras en millones

Resultados
Al 2 de septiembre las diferentes líneas definidas por el FNG han canalizado 242,632 créditos por un valor de $7.1 billones en 20 sectores generales como se muestra a continuación:

Cifras en millones

3.4 Tasas de aprobación de créditos con garantía FNG

Resultados
Al 30 de agosto la tasa de aprobación para los créditos con garantía del FNG a nivel agregado era superior al 80%, correspondiente a 240,980 créditos por valor de $9.2 billones. A continuación, se desagrega el número de solicitudes recibidas, aprobadas y rechazadas acumuladas desde el 17 de abril de 2020.

Cifras en pesos

Nota: En solicitudes recibidas se pueden reportar solicitudes en estudio (en proceso de decisión)


3.5 Principales causas de negación de créditos con garantía FNG

Resultados
Al 30 de agosto se habían negado 40,956 solicitudes por un valor de $5.33 billones. Las principales razones para la negativa son, en su orden: exceso de cupo de la entidad o el cliente, incumplimiento de las líneas o características del deudor definidas por el FNG para ser beneficiario de la línea y flujo de caja del deudor.

*Corresponden principalmente a:

• Al momento de solicitar las reservas ante el FNG, el banco ya no contaba con el disponible para hacer tal operación, es decir, los recursos asignados al banco se habían agotado.
• El cliente realiza una segunda solicitud ya por fuera del cupo que el banco tenía calculado para él.

4. Avance de los créditos con líneas de redescuento

Contexto
Tratándose de recursos de las entidades de redescuento o banca de segundo piso, la figura consiste en un desembolso que dichas entidades realizan a los establecimientos de crédito para que estos a su vez los canalicen o presten a los deudores (beneficiarios finales), de acuerdo con las características o condiciones establecidas para cada una de las líneas de redescuento.

A continuación, se presenta la información reportada por estas entidades a la SFC para el corte del 1 de septiembre de 2020.

4.1 Créditos con recursos de redescuento de Bancóldex

Resultados
A través de las líneas habilitadas, al 1 de septiembre se han canalizado 28,097 créditos por un valor de $1.20 billones, generando un cupo por $320,622 millones, así:

Cifras en millones

Nota: La línea Colombia Responde Turismo y Aviación se compone de las líneas MIPYME y Gran Empresa y la línea Colombia Responde para Todos por las líneas Micro, PYME y Gran Empresa.

4.2 Créditos con recursos de redescuento de las líneas de Finagro

Resultados
A través de la Línea Colombia Agro Produce, al 1 de septiembre se han otorgado 30,205 créditos por un valor de $572.336 millones, los cuales cuentan con un subsidio a la tasa de interés por un valor de $50,000 millones, así:

Cifras en millones

(*) Los recursos de este cupo destinado para el subsidio de tasa de interés son aportados por el Ministerio de Agricultura. Reserva de cupo: solicitud realizada por el intermediario a la entidad de redescuento o FNG, con anterioridad al desembolso, para la verificación del cumplimiento de las condiciones del deudor y de las obligaciones a ser garantizadas frente a las condiciones de las líneas. Desembolso: operación efectivamente colocada por el intermediario al beneficiario final. Monto disponible: cupo total asignado a la línea, menos reservas y menos desembolsos

4.3 Créditos con recursos de redescuento de las líneas de Findeter

Resultados
A través de las líneas definidas, al 26 de agosto se han colocado 322 créditos por valor de $759,116 millones, generando un disponible de $275,450 millones para movilizar nuevos créditos, como se muestra a continuación:

Cifras en millones

SECCIÓN II. Programa de Acompañamiento a Deudores

Contexto
Mediante la Circular Externa 022 del 30 de junio de 2020 la Superintendencia impartió un grupo de medidas complementarias a las expedidas con las Circulares Externas 007 y 014 de 2020, con el propósito de brindar a entidades y deudores herramientas para que, de acuerdo con su nueva realidad económica, pudieran redefinir las condiciones de sus créditos a través del Programa de Acompañamiento a Deudores (PAD).

A partir de la expedición de esta Circular, los establecimientos de crédito contaron con 31 días calendario para el diseño y remisión del PAD, que entró a regir desde el 1 de agosto y su contenido estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020, sin perjuicio de que las soluciones realizadas en el marco de este programa puedan ir más allá de dicha fecha.

Resultados
La característica principal de este programa está en la posibilidad de redefinir las condiciones de los créditos ante la nueva realidad económica de los deudores (empresas, hogares y personas). Para el 2 de septiembre de 2020 se reportan un total de 487,987 deudores[5] que redefinieron sus créditos por un valor de $6,9 billones, los cuales se desagregan a continuación:

[5] Los deudores no corresponden a deudores únicos, puesto que una persona natural/jurídica puede registrar alivios en varios productos de crédito con una misma entidad o en dos o más entidades financieras.

Cifras en millones

Nota: Los deudores no corresponden a deudores únicos, puesto que una persona natural/jurídica puede registrar medidas en varios productos de crédito con una misma entidad o en dos o más entidades financieras.


Resultados
Además de la posibilidad de ajustar la cuota a la nueva capacidad de pago de los deudores, otra de las características del PAD es que la tasa de interés en los procesos de redefinición de las condiciones del crédito no se incrementa.

El impacto del PAD expresado en términos de cuota, plazo y tasa de interés, se actualizarán semanalmente en la medida en que se continúen implementando las redefiniciones en corte. En la medida en que se van aplicando los mecanismos definidas en el PAD los beneficios en términos de cuota, plazo y tasa se irán modificando. Al corte del 2 de septiembre, para aquellos deudores cuya redefinición implicó una reducción de cuota, el promedio de disminución fue de 20.8%.

Para aquellos casos en los que se dio una disminución de la tasa de interés, el promedio de este recorte fue del 2,5%; con relación a la ampliación del plazo o rediferido del saldo total, el aumento promedio en tiempo fue de 28 meses y respecto a los nuevos períodos de gracia o prórrogas otorgados, su duración promedio es de 6 meses, como se muestra en la siguiente tabla:

Notas. Se incorpora información de 33 de las 33 entidades, las cuales representan el 88% de la cartera del sistema.
'*Los deudores aquí señalados no necesariamente son únicos puesto que una persona natural/jurídica puede registrar alivios con dos o más entidades

SECCIÓN III. Continuidad en la prestación de los servicios financieros y otras medidas

1. Transaccionalidad y disponibilidad de canales

Resultados
La continuidad en la prestación de los servicios ha permitido que empresas e individuos realicen sin contratiempo sus operaciones financieras y, por tanto, dispongan de sus recursos. Para el 2 de septiembre las entidades reportaron 11,803,572 transacciones monetarias por un valor de $20.19 billones. Internet y banca móvil presentan un mayor porcentaje de operación en comparación con un día normal.

Cifras en millones de pesos

Resultados
En la semana del 24 al 28 de agosto los clientes realizaron 41,871,582 operaciones monetarias por un valor de $90.25 billones, así:

Cifras en millones

Resultados
Durante los días hábiles de la cuarentena, del 25 de marzo al 28 de agosto, los clientes han realizado 863,674,655 operaciones monetarias por valor de $1,900.71 billones.

Resultados
En ese mismo período, la disponibilidad de los sitios web (páginas informativas, portales transaccionales, etc.) de los establecimientos bancarios y los sistemas de pago de bajo valor alcanzaron un nivel de servicio cercano al 99.89%, es decir que sólo estuvieron fuera de servicio cerca de 31 minutos al mes.

¿2. Medidas asociadas a los productos de seguros

Contexto
La disminución de la movilidad como consecuencia de las medidas de aislamiento preventivo, implicó para varios productos de seguros una disminución del riesgo, situación que fue reconocida por la Superintendencia a través de la Circular Externa 021 de 2020[6], en la que se imparten instrucciones para que las entidades aseguradoras reconozcan esta disminución sobre algunos productos de seguros que comercializan y, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 1065 del Código de Comercio, cuantifiquen la disminución del riesgo y la reducción correspondiente de la prima con el fin de efectuar su reintegro al tomador mediante la devolución de sumas de dinero, la extensión en la cobertura del seguro o cualquier otro mecanismo definido por la entidad y aceptado de forma expresa o tácita por el tomador. La superintendencia realiza un seguimiento mensual a la evolución de esta medida.

[6] https://www.superfinancierov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=1046025

Resultados
El seguimiento mensual a esta información revela que al 4 septiembre del 2020 han sido reintegrados $146 mil millones, que corresponden a 1,1 millones de pólizas y 2 millones de asegurados aproximadamente. Producto de la labor de supervisión se proyecta que esta cifra alcance los $260 mil millones una vez finalicen los procesos de ajuste requeridos y de contactabilidad de todos los tomadores.

Cifras en millones de pesos

3. Medidas asociadas al retiro parcial de cesantías por disminución del ingreso de los trabajadores

Contexto

El impacto de las medidas asociadas con la prevención de la propagación del COVID-19 en el sector productivo y en el mercado laboral condujo al Gobierno Nacional a establecer medidas de protección para aquellos trabajadores que, durante la coyuntura, vieran reducidos sus ingresos mensuales.

En este sentido, el Gobierno Nacional autorizó que los trabajadores accedan a sus cesantías para compensar la disminución de sus ingresos mensuales durante el período de la Emergencia Económica, Social y Ecológica (Decreto 488 de 2020). Con base en lo anterior, la Superintendencia Financiera expidió la Circular Externa 013 de 2020[7], por medio de la cual se impartieron las instrucciones para que los afiliados a los fondos privados de pensiones y cesantías puedan hacer retiros parciales de sus cesantías para compensar la pérdida del ingreso, propendiendo además para que el proceso se realice a través de canales virtuales o remotos con el fin de evitar las aglomeraciones en oficinas o puntos de atención.

Resultados

Entre el 30 de marzo[8] y el 28 de agosto se realizaron pagos por $292.631 millones a 336.216 cuentas por el concepto de disminución del ingreso mensual, valor que equivale al 8.9% de los retiros totales de cesantías.


[7] https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/normativa/normativa-general/circulares-externas-cartas-circulares-y-resoluciones-desde-el-ano-/circulares-externas/circulares-externas--10102740
[8] *Fecha en la que se habilitó la causal definida en el decreto 488 de 2020.

*Cifras en millones