Corresponde al resumen del período de la cuenta individual, compuesta por la sumatoria de los portafolios seleccionados por el partícipe y/o el patrocinador. En este resumen se debe incluir el saldo inicial; los aportes, retiros, traspasos entre portafolios y rendimientos del período y el saldo final de cada uno de los portafolios.

Tratándose de planes institucionales, el resumen antes citado se presentará para los aportes consolidados y los no consolidados.

En el evento en que el partícipe y/o patrocinador haya seleccionado un sólo portafolio, no es necesario incluir en el extracto el  “Resumen de la cuenta individual al cierre del período”.